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漳州交通集团9.15亿人民币点心债券成功发行
来源:漳州交通集团      时间:2024-03-13     点击率:     字体显示:
  3月8日,漳州交通集团成功定价9.15亿人民币点心债券,期限364天,票面利率3.75%,全场认购倍数近2倍,市场反响热烈。最终发行利率较初始价格指引收窄55bps,创十年内福建省地方国企无增信直发点心债券票面利率新低!

漳州交通集团积极响应国家省市政策号召,不断健全融资风险防控机制,拓宽融资渠道,完善融资模式,持续稳健探索国内国际资本市场。本次境外债券项目自启动以来,在集团与全球协调人国泰君安国际、中信里昂证券的共同努力下,各方高效联动,迅速落实发行前的各项准备工作,通过对当前市场的合理研判,精准把握了市场窗口。同时,项目团队积极推动销售工作,夯实投资订单,最终获得了境内外超过25位知名市场投资人的大力支持,本次点心债券发行工作圆满完成。

本次点心债券发行是漳州交通集团在国际资本市场上的又一次全新亮相,向市场展现了集团强大的综合实力,并进一步突显了漳州市强劲的经济实力与良好的发展前景。漳州交通集团也将持续践行“走出去”战略,坚持稳健经营,不断强化地方国企的责任与担当,进一步树立良好的国际品牌形象。